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 大盤戲水機構變詼諧媽媽的冷是甜蜜的冷

發布時間: 2014-11-08 18:30


本周上證創本輪行情新高,但跳水不斷,機構對后市產生嚴重分歧。海通證券發布研報認為:媽媽的冷是甜蜜的冷。

  海通證券認為,近期市場分歧很大,但該公司堅定樂觀。9月經濟數據差導致多空大幅分歧,該公司認為股價函數系數變化大于因子,本輪行情源于利率下行和改革加速而非周期回升。10月初市場再次出現明顯分歧,該公司又從政策背景、市場環境、微觀盈利三個角度對比分析,指出不懼短期回調、堅定樂觀,復盤可見媽媽的冷是種甜蜜,回調是介入良機。

  海通證券認為,美國如期退出QE(量化寬松)后日本突然宣布QE加碼方案,美日股市均上漲。前者源于經濟復蘇,后者源于量化直接投股市。由此可見,股市分析需因境而變。A股對經濟數據的敏感度已下降,只要不出現硬著陸風險,GDP同比略下降無關緊要。

  海通證券對市場近期調整表示堅定樂觀。展望后市,托底政策消除經濟硬著陸風險,偏松貨幣政策使利率下行趨勢延續,上升行情邏輯未破。

  下一步如何操作?海通證券建議,逐漸調整持倉結構,從小盤走向中盤,聚焦改革、創新類行業及政策主題,如軍工、醫藥、海西、絲路、迪士尼、國企改革等。

  邱山

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